В разгар войны, в 1943-м, в Алма-Ату под видом беженца просачивается опытный немецкий агент. Он не одиночка, а лишь звено в большой и хорошо законспирированной сети, чья цель — подорвать работу тыла изнутри. Задача по его обезвреживанию ложится на плечи двух офицеров контрразведки — майора Старикова и капитана Турчина.
Им приходится действовать в условиях тотальной секретности, где каждый новый человек в городе может оказаться врагом, а доверять нельзя даже проверенным каналам. Операция превращается в изматывающую игру в кошки-мышки, где один неверный шаг грозит сорвать все дело и привести к новым диверсиям. От их работы зависит не просто поимка шпиона, а срыв масштабного плана, уже запущенного противником.